3 de octubre de 2005

CEMEX, S.A. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy el resultado de la oferta pública secundaria global de certificados de participación ordinarios (CPOs) y ADSs anunciada con anterioridad, en la cual se vendieron un total de 30,993,340 ADSs, que incluyen la venta de 27,000,000 ADSs originales, mas 3,993,340 ADSs adicionales para satisfacer la sobre-suscripción de la oferta. Los intermediarios colocadores de la oferta ejercieron la opción de adquirir los ADSs adicionales para cubrir la demanda de la oferta.

Los 30,993,340 ADSs se vendieron en forma de ADSs y CPOs, compuestos por 22,943,340 ADSs (colocados en los mercados internacionales) y 80,500,000 CPOs (colocados en el mercado Mexicano). Los ADSs y CPOs fueron vendidos al público a un precio de 49.50 dólares por ADS, y 53.89 pesos por CPO, respectivamente.

Los recursos que se obtuvieron en la oferta, incluyendo recursos provenientes de la sobre-asignación, fueron de aproximadamente 1,500 millones de dólares, después de comisiones. De estos recursos, aproximadamente 1,300 millones de dólares serán utilizados para terminar con ciertos contratos de compra a futuro sobre CPOs de CEMEX que mantienen ciertas subsidiarias de CEMEX con ciertos bancos. Los recursos restantes, después de ciertos gastos relacionados con la oferta, serán entregados a CEMEX.

Esta transacción no incrementó el número de acciones en circulación, y por lo tanto no fue dilutiva para los actuales accionistas.

El prospecto final relacionado con la oferta pública secundaria en México de los CPOs de CEMEX se encuentra disponible en las páginas de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (www.bmv.com.mx) y en la página de internet de CEMEX (www.cemex.com), así como a través de los intermediarios colocadores.

El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra.

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