12 de agosto de 1996

CEMEX S.A. de C.V. y Bank of America anunciaron hoy la conclusión de la sindicación de un programa de papel comercial a un año por 350 millones de dólares para CEMEX, compañía cementera multinacional que accesó al mercado estadounidense de papel comercial por primera vez en 1993 con un programa por 100 millones de dólares y que se ha convertido en un emisor muy activo. La estructura del programa permite al papel de CEMEX obtener un grado de inversión de A1/P1. La compañía utilizará los recursos de la emisión de papel comercial para refinanciar compromisos de corto plazo. CEMEX es uno de los tres mayores productores de cemento del mundo, con operaciones en 23 países y con transacciones comerciales en más de 60. Bank of America funge como organizador y agente administrativo en la transacción.

El Director de Planeación y Finanzas de CEMEX, Gustavo Caballero, dijo "La presencia multinacional de CEMEX nos permite ofrecer un riesgo diversificado y nos posiciona como una opción atractiva. La confianza, interés y apoyo ofrecidos por los bancos internacionales demuestran que nuestra globalización y estrategias de diversificación han sido efectivas".

Lorenzo González Bosco, Vicepresidente y Director de Negocios de Bank of America en México, afirmó "Este programa demuestra el actual compromiso de Bank of America hacia una sólida corporación multinacional, y nuestra habilidad de organizar a un amplio número de bancos extranjeros para apoyar las necesidades financieras de CEMEX". Describió el éxito del banco en estructurar esta transacción como "un signo de la confianza en las estrategias de negocios de mediano y largo plazo de CEMEX".

El equipo de Financiamiento Corporativo para América Latina y la Oficina de Representación en Monterrey de Bank of America estructuraron y sindicaron la transacción entre 20 bancos internacionales: Bank of America NT&SA; Chase Bank; Midland Bank PLC; Credit Suisse; Union Bank of Switzerland; BHF Bank A.G.; Internationale Nederlanden (US) Capital Corporation; Bayerische Vereins Bank; Bayerische Landes Bank; Royal Bank of Canada; Bank of Montreal; Societe Generale; Dresdner Bank; Swiss Bank; Real-West CB Group; ABN-AMRO Bank N.V.; Banque Nationale de Paris; Banque Francaise Du Commerce Exterieur; Banca CRT y Monte De Paschi de Sienna.

El papel comercial será garantizado por una carta de crédito emitida por Credit Suisse. BA Securities, Inc.; la subsidiaria bursátil de BankAmerica Corporation y Chase Securities serán coagentes del papel comercial. El papel será vendido a inversionistas institucionales estadounidenses, incluyendo fondos del mercado de dinero, compañías aseguradoras, bancos y corporaciones. BA Securities, Inc., ha sido agente de papel comercial estadounidense para CEMEX desde 1993.